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【央视新闻客户端】
来源：郭磊宏观茶座
内容
第一，全球叙事切换：杯弓蛇影还是未雨绸缪？
2025年全球宏观面有五大核心宏观叙事：美元信用弱化、黄金是新一轮货币体系的定价锚 、全球产业链供应链重塑 、人工智能是新一轮产业链的基础设施、有色金属是AI时代的原油。这一系列叙事带来贵金属、有色金属 、新兴市场 、AI产业链等资产的领先表现 。
2026年1月底 ，特朗普宣布将提名沃什担任下届美联储主席 ，引发了贵金属的剧烈调整 。
我们理解这一反应背后的逻辑是：美国为推动再工业化和AI领先而产生大规模财政赤字，这逻辑上一则带来美元信用下降；二则需要美联储通过宽松政策来容纳债务 ，即所谓的“美联储看跌期权”（Fed Put） ，于是市场定价对冲美元资产风险（新兴市场）、信用货币受损（贵金属） 、新产业和资源品竞争（AI产业链 、有色金属）。沃什的政策倾向会让这一链条存在明显的隐忧：市场假设美联储是被动与财政联动，但沃什的理念是货币是货币、财政是财政，货币要有货币纪律 、财政要有财政纪律 。沃什主张缩表 ，不再主动压低收益率来帮助政府廉价借贷 ，这在逻辑上有助于重塑美元信用，并会进一步动摇贵金属在本轮的定价基础 。
从上述分析来看 ，如果沃什的框架能够完美推进 ，逻辑上对五大核心叙事的叙事一（美元信用） 、叙事二（黄金定价锚）产生直接影响。
但叙事三至叙事五目前还没有显著裂痕。从冬季达沃斯的焦点来看（见《从达沃斯论坛看全球经济的关注焦点》），主要经济体均对贸易环境充满忧虑 ，全球供应链多元化仍是短期趋势；主要经济体均比较关注能源、资源 、AI的自主化 。而且就美联储新主席沃什的政策框架来说 ，他是“生产力繁荣 ”的信奉者，即AI带来的劳动生产率提升可以引领美国经济走向无通胀的高增长 ，这一政策倾向会对叙事四 、叙事五形成一定支撑 。
所以关于本轮全球叙事 ，目前仍处于我们年度报告《经济温差缩小，资产叙事收敛》的框架之内 ，叙事将逐步收敛 ，但尚未彻底逆转。叙事逆转的三种情形（关键前提证伪、新叙事取代 、标志性的事件顶峰或泡沫破裂）目前尚未形成 。
不过从未雨绸缪的角度，需要关注未来可能松动其他叙事的其他线索：
一是尽管全球新产业会增加有色金属使用，但短期内仍将在偏低的量级 。全球有色金属定价弹性的一个重要附加因素是美国关税带来的贸易扭曲 ，COMEX库存高增。美国商务部针对精炼铜的232条款调查报告仍有一定不确定性；即便最终确定关税可能也会有预期兑现的逻辑 。
二是美国AI投资的资产久期问题 。19世纪的铁路投资 、上世纪90年代末的光纤投资就是典型案例。光纤押注的是互联网流量指数级的增长 ，事后证明最终是能够实现的，但投资期限的错位带来了较严重过剩 。相对于铁路和光纤 ，AI投资的折旧显著更快 ，对商业模式承接的紧迫性会更强 。但后者不仅取决于技术规律，还取决于经济规律。
第二 ，全球资产集体高波动、夏普普降 。金银盈亏同源 ，“远期叙事松动+近端流动性预期趋紧 ”引发杠杆与投机资金抛售，持仓利润被“波动率税”侵蚀 。全球债市多空平衡 ，日元升波。美股聚焦财报指引与估值定价。A股科技资源回调、价值红利回温 。
一是全球股市双边震荡 。美股聚焦财报与估值定价 ，欧日聚焦国内政策与外围关税定价。金银叙事松动小幅波及美股 。我们编制的大类资产轮动指数周均变动频次至123次（上周为118次） 。MSCI发达市场涨跌收平（0.04%） 、新兴市场小幅上涨1.38%。美股三大指走势分化，盈利报告与科技股自身赔率仍主导定价 ，美联储主席提名事件冲击影响温和 。标普先扬后抑 、全周涨0.34% ，纳指冲高回落、收跌0.17%，道指回
